Каким должен быть профессиональный финансовый советник

В работе с личными финансами и инвестициями клиентов важно не только знание законов денег или подбор качественных вариантов инвестиций. Есть несколько моих личных правил, которыми я руководствуюсь каждый день.

1. Полная конфиденциальность.

Вся информация, которую вы мне предоставили, остается со мной. Обсуждать клиентов – табу. Озвучивать их личную информацию другим – запрещено. Я гарантирую 100% конфиденциальности и справедливо, что прошу быть честным со мной на консультациях.

2. Отсутствие оценок.

Никогда не оцениваю уровень заработка или статус. Я уже давно научился принимать информацию клиентов ровно так, как дано в задаче с которой буду работать дальше. Мои клиенты не зарабатывают много или мало; не инвестируют правильно или не правильно. Они поступают так, как умеют на данный момент времени. А ко мне обращаются, потому что хотят уметь немного больше.

3. Интересы клиента ставлю выше собственных.

Могу ли я предложить вам продукт, который выгоден лично мне, хотя вам он вряд ли нужен? Нет, не могу, потому что это бессмысленно. Я стараюсь всегда работать с максимальным удобством и выгодой для клиента. В качестве бонуса получаю за это ваши рекомендации и пользуюсь преимуществами сарафанного радио.

4. Стараюсь быть максимально честным.

Если у клиента несколько сотен тысяч рублей долга, то инвестировать я ему не позволю, пока мы не разберемся с долгами. Если ситуация сложна или запрос клиента невозможно выполнить за тот период, который он установил – скажу об этом открыто.

Считаю, что такие правила способствуют эффективной и качественной работе и помогают предотвратить возникновение недоразумений и неоправданных ожиданий клиента.

Сам работаю по этим принципам и передаю их своей команде.

Оцените статью
FinansistMSK.ru
Добавить комментарий